O grupo conhece Hama, uma dobradora de água da tribo da água do sul que vive escondida pela Nação do Fogo. A vila perto de lá está aterrorizada por causa em noite de lua cheia, uma “bruxa” está controlando os moradores para irem a montanha prendendo-os. Hama, a bruxa, quer (e acaba conseguindo) ensinar Katara a dobra de sangue.