Katara e Sokka reencontram Bato, um amigo de sua tribo. Durante seu reencontro, Aang parece ficar meio triste por não estar ganhando atenção e esconde uma mensagem que leva ao pai de Sokka e Katara. Enquanto isso, Zuko, Iroh e uma caçadora de recompensas, June, usam uma fera que vê pelos cheiros e seguem o cheiro do colar de Katara para tentar encontrar o avatar. Agora Aang terá que impedir que seus amigos sejam atacados pela fera e recuperar o colar de Katara.